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华扬理财规划师课程设置

发布时间:2012-02-07 13:45 作者:蓝丽英 点击:

【课程设置】华扬理财规划师冲刺班课程设置:

两大大模块系统学习

模块一:面授冲刺复习课程

模块二:网络课程辅导

课程串讲

课程总串讲

基础知识

理财规划基础

理财计算器总复习

宏观经济分析

理财计算器习题演练

金融基础

财务会计知识总复习

法律基础

知识点与考点分析

知识点分析

理财计算器操作

考点分析

税收基础

题库练习

基础知识内容与习题讲解(一)

财务与会计

基础知识内容与习题讲解(二)

专业能力

现金规划

专业能力内容与习题讲解(一)

消费支出规划

专业能力内容与习题讲解(二)

退休养老规划

真题演练

全真模考(一)以及试卷讲解

税收筹划

全真模考(二)以及试卷讲解

风险管理与保险规划

全真模考(三)以及试卷讲解

投资规划

综合复习

综合理财规划方案讲解

教育规划

考前答疑

考前答疑

财产分配与传承规划

其他

考前注意事项

综合理财规划

额外收获

额外收获一:免费享受华扬价值1500元的现金流课程

    认识金钱运作规律、学习制作家庭财务报表、投资思维的锻炼、金融术语的了解

额外收获二:直接成为财富邦俱乐部成员,可以参与俱乐部不定期举办的各种活动

    直接参加俱乐部不定期举办的各种活动,如理财讲座

 【课程设置】华扬理财规划师精品课程三大模块课程设置:

三大模块系统学习

模块一:面授实战课程

理财规划原理与基础

理财规划概述

风险管理与保险规划

分析客户风险管理需求

理财规划的内容、工具、流程

制定与执行风险管理方案

理财规划职业道德

调整风险管理方案

理财在现实生活中的价值

保险规划综合案例分析

宏观经济分析

宏观经济分析的意义和内容

投资规划

投资规划基础

宏观经济政策

收集客户信息

经济周期理论

投资产品介绍

产业政策和行业分析

投资产品的选择

当前宏观经济形势分析

家庭理财其他目标

现金管理

财务与税收

会计基础知识

子女教育规划

财务管理基础知识

退休养老规划

税收基础知识

资产传承计划

与个人理财有关的税收政策

综合理财规划

建立客户关系

客户纳税状况分析

收集客户信息

制定税收筹划方案

财务分析与财务评价

相关法律知识

个人理财的相关法律知识

制定理财规划方案

理财计算基础与操作

收益与风险

完成客户财务分析报告

财务计算器基本操作方法

综合制定各分项理财规划具体方案

模块二:面授冲刺复习课程

模块三:网络课程辅导

课程串讲

课程总串讲

基础知识

理财规划基础

理财计算器总复习

宏观经济分析

理财计算器习题演练

金融基础

财务会计知识总复习

法律基础

知识点与考点分析

知识点分析

理财计算器操作

考点分析

税收基础

题库练习

基础知识内容与习题讲解(一)

财务与会计

基础知识内容与习题讲解(二)

专业能力

现金规划

专业能力内容与习题讲解(一)

消费支出规划

专业能力内容与习题讲解(二)

退休养老规划

真题演练

全真模考(一)以及试卷讲解

税收筹划

全真模考(二)以及试卷讲解

风险管理与保险规划

全真模考(三)以及试卷讲解

投资规划

综合复习

综合理财规划方案讲解

教育规划

考前答疑

考前答疑

财产分配与传承规划

其他

考前注意事项

综合理财规划

额外收获

额外收获一:免费享受华扬价值1500元的现金流课程

    认识金钱运作规律、学习制作家庭财务报表、投资思维的锻炼、金融术语的了解

额外收获二:直接成为财富邦俱乐部成员,可以参与俱乐部不定期举办的各种活动

    直接参加俱乐部不定期举办的各种活动,如理财讲座

 【课程设置】华扬理财规划师二级精品课程四大模块课程设置:

华扬理财规划师二级培训精品课程四大模块

模块一:面授实战课程

理财规划原理与基础

理财规划概述

风险管理与保险规划

分析客户风险管理需求

理财规划的内容、工具、流程

制定与执行风险管理方案

理财规划职业道德

调整风险管理方案

理财在现实生活中的价值

保险规划综合案例分析

宏观经济分析

宏观经济分析的意义和内容

投资规划

投资规划基础

宏观经济政策

收集客户信息

经济周期理论

投资产品介绍

产业政策和行业分析

投资产品的选择

当前宏观经济形势分析

家庭理财其他目标

现金管理

财务与税收

会计基础知识

子女教育规划

财务管理基础知识

退休养老规划

税收基础知识

资产传承计划

与个人理财有关的税收政策

综合理财规划

建立客户关系

客户纳税状况分析

收集客户信息

制定税收筹划方案

财务分析与财务评价

相关法律知识

个人理财的相关法律知识

制定理财规划方案

理财计算基础与操作

收益与风险

完成客户财务分析报告

财务计算器基本操作方法

综合制定各分项理财规划具体方案

模块二:面授冲刺复习课程

模块三:网络课程辅导

课程串讲

课程总串讲

基础知识

理财规划基础

理财计算器总复习

宏观经济分析

理财计算器习题演练

金融基础

财务会计知识总复习

法律基础

知识点与考点分析

知识点分析

理财计算器操作

考点分析

税收基础

题库练习

基础知识内容与习题讲解(一)

财务与会计

基础知识内容与习题讲解(二)

专业能力

现金规划

专业能力内容与习题讲解(一)

消费支出规划

专业能力内容与习题讲解(二)

退休养老规划

真题演练

全真模考(一)以及试卷讲解

税收筹划

全真模考(二)以及试卷讲解

风险管理与保险规划

全真模考(三)以及试卷讲解

投资规划

综合复习

综合理财规划方案讲解

教育规划

考前答疑

考前答疑

财产分配与传承规划

其他

考前注意事项

综合理财规划

模块四:面授实战综合评审课程

综合评审实战题型讲解、综合评审实战模拟面试

额外收获

额外收获一:免费享受华扬价值1500元的现金流课程

    认识金钱运作规律、学习制作家庭财务报表、投资思维的锻炼、金融术语的了解

额外收获二:直接成为财富邦俱乐部成员,可以参与俱乐部不定期举办的各种活动

    直接参加俱乐部不定期举办的各种活动,如理财讲座

         

 

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